거리에서 브로셔를 나눠주는 아름다운 에스테티션 나나코는 지나가는 모든 이를 사로잡는 신비로운 매력을 풍긴다. 회사원 야마모토 역시 예외는 아니었고, 그녀의 외모에 단번에 매료된다. 나나코를 그녀의 영업 활동 중 만나게 된 야마모토는 음란한 욕망을 품고 그녀의 클리닉을 방문한다. 하지만 마사지 도중 그녀를 더듬으려는 순간, 그의 손이 그녀 다리 사이 예상치 못한 무언가를 스친다. 무언가 수상함을 느낀 야마모토는 나나코가 깊은 비밀을 숨기고 있다는 것을 깨닫는다. 그는 계속 그녀를 찾으며 둘 사이의 관계는 점점 더 친밀해지고, 마침내 어느 날 그는 강제로 그녀를 흥분시킨다. 그녀의 치마를 들어 올리자 믿을 수 없는 광경이 드러난다. 나나코는 자신의 음경을 드러내는 것이다. 야마모토는 오히려 강한 흥분을 느끼며 그녀의 음경을 빨기 시작한다. 이후 그는 그녀의 노출된 상태를 휴대폰으로 찍어 협박한다. "내 말을 따르지 않으면 네 정체를 폭로하겠다!" 그렇게 야마모토와 나나코 사이의 육체적 관계가 시작된다. 서로의 욕망과 숨겨진 진실 속에서 특별한 유대가 형성되기 시작한다.