세계를 위협하는 새로운 바이러스 속에서, 제약 연구소는 인류를 구하기 위한 백신 개발에 밤낮없이 매진하고 있다. 연구소장은 극단적인 조치로 자신을 실험 대상으로 삼는다. 그러나 실험 도중 한 화합물이 잘못 바뀌면서 '성욕 증폭 바이러스 MANCO-69'라 명명된 이상한 바이러스가 생성된다. 이 액체는 공기와 접촉하는 즉시 전염성 바이러스로 급속히 변형되어 통제 불가능하게 퍼져 나간다. 감염된 연구소장과 그와 밀접한 접촉을 한 여성 연구원은 연구 시설 내에서 충격적이고 비정상적인 행동을 보이기 시작한다.
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