정체불명의 여성 모리나가 아오이는 최면 치료를 받는 도중 기이한 변화를 겪는다. 평소에는 평범해 보이지만 최면 상태에선 전혀 통제되지 않는 비정상적인 행동을 보이며 주변 사람들을 혼란스럽고 동시에 어이없게 만든다. 최면이 풀린 후에도 그녀의 기묘한 행동과 태도는 계속되어, 마치 이세계에서 온 존재처럼 느껴진다.
매일 최면 세션의 내용은 달라진다. 첫째 날에는 예비 최면, 성대 변화, 시간 정지, 자동차 내비게이션 시스템으로의 변신, 변태적인 기절 등이 나타난다. 둘째 날에는 동물 변신, 시끄러운 코골이, 정체불명의 나체 댄스, 세탁기 자위, 딱딱한 인간 다리 포즈 같은 예측 불가능한 현상들이 벌어진다.
셋째 날이 되자 그녀의 행동은 더욱 초현실적으로 변한다. 일그러진 얼굴 표정, 외계인 같은 자위, 외계 생명체 스타일의 공격, 반응 없는 무감각 상태, 공격적인 동물 변신, 변태 여종업원 모드, 물체화, 쾌락 새우 포즈 등 매 최면 트리거마다 새로운 기괴한 변신이 발생한다.
아름답지만 무방비한 아오이가 최면에 의해 유도된 난도질 같은 광기 속으로 떨어지는 모습을 지켜보라. 그 기묘함에 압도될지, 아니면 완전히 역겨워할지는 당신의 반응에 달렸다. 제작사: 트라우마 아트 / 레이블: 하이프노 아트 / 시리즈: 강제 모르모트 / 장르: 미소녀, 시간정지, 흰자위/기절, 자위