로스앤젤레스 출신의 강사 카리나(26)와 뉴욕 출신의 강사 준(27)은 일본 학생들에게 회화 영어를 가르치고 있다. 생활 습관상 브래지어를 착용하지 않는 두 사람의 모습은 학생들에게 강한 자극을 주고 만다. 카리나는 중년 남성들을 대상으로 해외 브로드숍에서의 성적 경험을 영어로 표현하도록 지도하다가, 점차 자극적인 영어 표현을 사용하게 만들며 신체적인 관계로 발전한다. 한편, 준은 홈스테이에서 젊은 학생들에게 회화 수업을 진행하다가 한 학생에게 끌려 주도적으로 유혹을 시작하고 결국 성관계를 갖는다. 두 강사 모두 수업을 통해 학생들과 밀접한 관계로 발전하며 노골적인 만남을 갖게 된다.