할머니는 세월을 초월한 미모의 나이 든 여인으로, 나이를 무색하게 만든다. 그녀는 손자를 한 남자로 여긴다. 그녀의 아들은 그녀의 매력에 이끌려 어머니이자 할머니인 그녀를 강제로 차지하며 질내사정을 한다. G컵의 엄마는 풍만한 가슴을 아들에게 비비며 유혹한다. 오랫동안 아름다운 할머니를 한 여자로 여겨온 손자는 결국 그녀와 금기된 관계를 맺고자 한다. 끌리는 듯한 육즙 가득한 가슴을 가진 엄마는 아들을 통제할 수 없을 정도로 유혹한다. 아들이 자신의 어머니와 정을 통하고 있다는 것을 알게 된 엄마는 함께 하겠다고 요구하며 아들을 욕망으로 몰아간다. 이 비틀린 삼각 관계는 세 사람이 근친 상간의 끝없는 나락으로 빠져들며 더욱 깊어진다.