오랜만에 고향으로 돌아온 나의 어릴 적 친구 사에. 마지막으로 만난 지 벌써 20년이 넘었고, 설레는 마음을 감출 수 없다. 우리는 어릴 적 너무나 가까운 사이였고, 함께 목욕하고, 함께 잠들고, 모든 것을 공유했었다. 이제 마흔이 넘은 그녀를 보며, 오랜만에 다시 그녀와 섹스를 하고 싶은 욕망이 밀려온다. 사에는 이혼 후 부모님 댁으로 돌아와 직장을 그만두고 여유로운 시간을 보내고 있다. 어릴 적엔 나와 함께 같은 반 친구들과 함께 자라났던 사이. 오랫동안 기다려온 어릴 적 첫사랑과의 재회는 기대감으로 가득하다. 마흔이 넘은 두 남녀가 처음으로 함께 하는 섹스.