학교 안에서 비정상적인 삶을 살아가는 두 명의 기묘한 소녀를 다큐멘터리 형식으로 그린 작품. 초자연적이고 신비로운 현상에 깊이 매료된 토죠 아오이는 친구 오츠루와 함께 하이프노 아트의 각성을 위한 훈련을 시작한다. 오츠루는 예측 불가능한 피험자로 드러나는데, 하이프노 수업을 통해 인간의 신체에 작용하는 최면의 메커니즘을 공부하고, 신체적·정신적 반응을 직접 체험하며 탐구한다. 최면 메두사, 얼굴 왜곡 마비, 골반 흔들기, 신체 조정, 동물 변신 등의 다양한 제의 실험을 통해 최면 몰입의 즐거움을 경험한다. 이후 인간 다리 만들기, 새우 굽기, 붕괴 자위, 동기화된 괴상한 얼굴 춤 등 최면 기술의 가능성을 더욱 확장하는 훈련을 진행한다. 최면의 깊이를 이해하려 했던 두 소녀는 결국 통제 불가능한 본능적인 존재로 변모하게 된다.