할례를 받지 않아 고민하고 있는 남동생은 자신은 여자친구를 절대 못 사귈 거라며 자포자기한 상태에서 언니의 빈유를 놀린다. 하지만 언니는 화를 내며 "내가 진짜 문제 있는 거 알지!"라고 소리친다. 서로의 콤플렉스를 드러내기로 한 두 사람. 장난 반 진담 반으로 시작된 대화는, 남동생이 언니의 가슴을 우연히 보게 되면서 예상치 못한 방향으로 흘러가기 시작한다. 그는 갑작스럽게 흥분하게 되고, 언니는 그런 동생의 반응에 당황하기 시작한다. 성적 고민을 나누기 위해 시작한 대화는 점차 가까운 형제의 관계를 넘어서는 더 깊고 은밀한 감정으로 빠져든다.