온천 리조트로의 여행은 해방감 넘치는 분위기와 예측할 수 없는 만남의 가능성을 품고 있어 기대감을 높인다. 기차로 몇 시간 떨어진 이곳은 유카타를 입은 아름다운 여성들을 마주칠 확률이 높다. 목표는 바로 그녀들과의 질내사정 섹스다. 사람들의 수가 적어 조용한 야간 분위기는 헌팅에 완벽한 기회를 제공한다. 한 전통 여관에 초대된 두 명의 OL, 선배와 후배는 함께 술을 마시며 방 안의 노천 온천에서 함께 목욕하게 된다. 선배 OL은 우아한 목선과 성숙한 매력을 지녔고, 후배는 작고 활발한 체구에 귀엽고 소녀 같은 매력을 품고 있다. 남자는 곧 선배를 설득해 후배를 혼자 남겨두고 자신과 후배만의 시간을 만든다. 본능이 이성을 압도하며 둘은 속이 드러난 거침없는 섹스에 빠져든다. 마침내 후배가 잠든 사이, 남자는 복종적인 성향의 선배에게로 다가가 질내사정을 선사한다. 우연한 만남과 여행의 분위기가 낳은 뜨거운 사랑 이야기가 펼쳐진다.