군마현 산속 깊이 위치한 외로운 집. 10년 전 남편을 여의고 홀로 외로움을 견디며 살아가는 노파가 있다. 그녀는 성인용품 제조 회사에서 재택 근무를 하며 자신의 질 몰드를 이용해 성인용품을 제작하고 있다. 그녀의 기술은 뛰어나며, 손녀의 도움을 받기도 한다. 어느 날, 그녀의 작업을 다큐멘터리로 촬영하기 위해 촬영팀이 도착하는데, 마당에 앉아 속옷을 벗은 채 질을 드러낸 채로 자위를 하는 할머니를 발견한다. 그녀는 음란한 표정으로 성인용품 제작에 열중하고 있다. 촬영팀은 금세 흥분을 감추지 못하고 참지 못해 그 자리에서 그녀와 질내사정 섹스를 하게 된다. 그들은 할머니의 집에서 밤을 보내며 서로 깊은 친밀감을 나누는 잊을 수 없는 시간을 보낸다.