52세의 미츠코는 I컵의 풍만한 가슴을 가졌지만, 사람들을 만날 기회가 적어 외로운 싱글 생활을 하고 있다. 10년이 넘는 오랜 기간 동안 연애를 하지 못하며 쌓여가는 성적 욕망을 참지 못하고, 자신을 집에 머물게 해준 사람에게 감사의 뜻으로 풍만한 몸으로 마사지를 제공한다. 이내 그녀는 욕실에서 자위를 시작한다. 마치 에로틱한 소설처럼 펼쳐지는 이 장면은 관객의 심장을 두근거리게 만든다.
한편, 51세의 사에코는 젊은 AV 배우 사카모토(23세)를 보자마자 첫눈에 반한다. 겉보기에는 우아하고 점잖해 보이지만, 큰 나이 차에도 불구하고 둘 사이의 감각적인 화학작용은 점점 깊어진다. 세대 차이로 인한 망설임—사실상 어머니 세대인 그녀에게—초기에는 주저하던 사카모토도 점점 그녀의 매력에 끌리게 된다.
이 작품은 나이 차이와 사랑을 찾는 어려움이라는 주제를 성숙한 감각성을 축하하는 정열적이고 에로틱한 이야기로 풀어낸다. 감정적인 깊이와 강렬한 흥분을 동시에 관객에게 전달한다.