오십 대, 육십 대의 노파들이 하는 찐하게 밀착하는 성교 시리즈의 두 번째 편. 전통 의상을 입고 우아한 예절을 가르치는 교사 사요코(56)는 수업 후 학생들을 계속 남겨두고 개인 레슨을 진행한다. 그 과정에서 그녀는 천천히 학생들을 유혹한 뒤 옷을 완전히 벗고 제한 없는 삽입을 허용한다. 하와이안 춤을 배우는 주부 치아키(52)는 배우의 적극적인 유혹을 뿌리치지 못하고 낮 시간대에 여러 차례 격정적인 성관계를 나눈다. 한편, 집으로 마사지사를 부른 카즈요(60)는 처음엔 정상적인 마사지로 시작하지만, 점차 흥분된 성숙한 질이 자극을 갈망하게 되어 음경을 탐욕스럽게 빨고 삼킨다. 각 여성의 독특한 매력과 깊은 욕망이 이 작품에 풍부함과 강렬함을 더한다.