비위에 맞지 않는 선배 OL을 최면으로 고통 주며 우월감에 빠지는 잔혹한 복수 이야기. 무능력한 OL 유즈는 늘 업무에서 실수를 반복하며 끊임없는 언어 폭력과 괴롭힘을 당한다. 매일의 고통에 지친 그녀는 최면 세미나에서 얻은 지식을 바탕으로 선배 동료 메이를 몰래 조종하려는 계획을 세운다. 최면사의 도움으로 메이는 깊은 트랜스 상태에 빠져 제안에 극도로 민감해지고, 유즈는 완전한 지배권을 얻어 메이의 정신과 행동을 마음대로 조종한다. 직장 안에서 시간정지, 성대 조작, 애완화, 마조히스트 여성 전환, 신체 조종, 기절 유도, 분수기절, 고양이 지휘자, 동물화, 가전제품 전환, 물체화, 스마트폰 포획, 기이한 동작, 공중 성교, M자 자위까지 다양한 최면 효과를 강제한다. 메이의 이성이 붕괴되자, 그녀는 후배에게 조롱당하는 존재가 되고 만다. 최면 후 지배에 의해 완전히 무너진 메이의 운명은 과연 어떻게 될 것인가?