중학교 시절, 숙모와 함께 목욕하던 중 처음으로 성적인 흥분을 경험했다. 그녀는 내게 가슴을 만지게 해주었고, 손 코키와 펠라치오를 해주었다. 이후 나는 그녀의 언니인 나의 의붓어머니와 비밀스러운 관계를 시작하게 되었다. 더 이상 참을 수 없게 된 나는 의붓어머니와 숙모 모두와 성관계를 맺게 되었다. 다시 만난 숙모(35)와의 목욕 시간, 그녀는 곧장 내 음경을 움켜쥔다. 밤이 되면 나는 숙모의 방에서 비밀스러운 성관계를 즐기고, 이어 의붓어머니(49)의 이불 속으로 몰래 들어가 근친 상간의 쾌락을 경험한다. 이들의 감정과 욕망이 얽히며 이야기는 전개된다.