이혼한 지 3년 만에, 한 싱글 아빠가 학부모회 모임에 참석한다. 그곳에서 당돌한 엄마로부터 몰래 펠라치오를 당하며 충격에 휩싸인다. 신중하게 들키지 않으려는 숙녀는 유혹을 더욱 강하게 밀어붙인다. 오랫동안 성욕을 억누르던 남자는 점차 각성하게 되고, 자신의 음경이 하렘의 여자들에 의해 앞뒤로 끊임없이 박히며 빨리는 경험을 하게 된다. 엄마는 수차례 분수를 일으키며 자신의 체액로 흠뻑 젖어든다. 격렬한 절정에 도달한 그녀는 결국 정신을 잃고 쓰러진다. 학부모회는 삽시간에 격정적이고 혼란스러운 무리배로 돌변한다. ※본편 내 얼굴 사정 장면 포함