자부심과 현실이 꼬인 위계 속, 최면의 영향을 받은 세 명의 여자 친구 사이에서 충돌한다. 결혼을 앞둔 유리코, 싱글 생활을 만끽하고 싶은 마이, 직장을 옮기고 상처를 반복하며 최면 세미나에 다니며 최면 기술을 익힌 요요미. 어릴 적 친구들이 유리코의 결혼을 축하하기 위해 여자들끼리 모인 해피엔딩 파티—그러나 마이와 유리코가 최면에 걸리며 축하회는 완전한 강제 여성 회로 변모한다. 기이한 현상들이 줄줄이 펼쳐진다. 최면 유도, 음식 환각, 시간정지, 거짓말 불가, 이상한 기절, 인지 능력 저하, 옷 착시, 전투 제안, 몸 비틀기, 안면 마비, 끈적한 키스, 인간 테이블, 가전제품 변신, 망상 재현 레즈비언 장면들. 주체의 자각과 인간 본성이 시험받는 끊임없는 최면 파티. 그들의 우정은 어떻게 무너지고, 어떻게 변질될 것인가?