아름다운 메이크업 아티스트 사토 리코(22)와 신인 여배우 유즈키 아이샤(19)가 분장실에서 둘만 남게 되며, 오랫동안 돌던 레즈비언 스캔들이 현실이 된다. 뜨거운 키스를 나누며 입술을 맞대고, 몸을 맞닿게 한 채 격렬한 레즈비언 행위에 빠져든다. 메이크업 업계에는 동성애자들이 많다는 소문이 오랫동안 있었는데, 그 소문은 사실로 드러난다. 미모의 메이크업 아티스트 사토 리코는 어린 여배우들을 유혹해 레즈비언 관계를 맺는다는 소문이 돌았으며, 분장실 안의 모든 장면이 몰래카메라에 포착된다. "여자의 입술은 정말 기분이 좋아," 라며 그녀는 유즈키 아이샤를 유혹해 키스하게 만들고, 몸을 애무한다. 자연스럽게 복종하는 성향의 아이샤는 거울 앞에서 팬티스타킹을 찢기며, 애액이 흥건해진 음부를 드러낸다. 손가락에 의해 수차례 절정에 오르며 쾌락에 빠져든다. 한편, 이성애자이자 동성애자 사이를 오가는 사토우 마유(24)가 합류하고, 이내 세 사람은 깊고 열정적인 레즈비언 플레이에 빠지며 더욱 강한 정서적 유대를 형성하게 된다.