트라우마 아트와 하이프노 아트의 협업 작품. 아름다운 여성을 드레스룸 안에 가두고 최면 상태에서 은밀한 카메라를 통해 행동을 관찰하는 프로젝트. 신비로운 암시의 영향 아래 여자는 점차 기묘한 행동을 보이기 시작하는데, 갑작스럽게 모습을 드러내는 그녀를 주변 사람들은 어떻게 반응할 것인가? 최면 유도, 감각 착각, 환영 공포, 갑작스러운 행동 폭발, 남자친구 망상, 자기애, 구강 혼란, 간사이 사투리, 입술이 붙는 현상, 팬티 노출, 동물 같은 변형, 시간정지, 욕망 착각, 민감한 신체 부위의 이동 등 다양한 이상 현상이 펼쳐진다. 최면에 걸린 유이는 미즈나가 기다리고 있는 드레스룸으로 보내진다. 유이가 점점 이상한 행동을 보이기 시작하자, 최면 사실을 전혀 모른 채인 미즈나는 점점 커지는 공포심으로 그녀를 지켜본다. 결국 미즈나도 최면 세계에 끌려 들어가 스스로를 진정시키고, 유이는 더 깊은 트랜스 상태로 빠져든다. 두 사람 사이에 비정상적인 애정이 서서히 피어오른다.