44세인 누나 쪽 친척 고모 미나코는 착하면서도 화려한 매력을 지닌 여자이며, 그녀의 엄격한 언니 아오이와 함께 산다. 몸매를 부각시키는 기모노를 입은 미나코는 조카에게 "등 좀 씻겨줄래?"라고 유혹하며 그를 흥분시킨다. 그러나 아오이는 동생의 행동을 목격하고 심하게 꾸짖는다. 이후 조카는 미나코의 침실에 몰래 들어갔다가 자는 그녀의 사랑스러운 얼굴에 금세 빠져든다. 하지만 그녀에게 "뭐 하냐?"라고 당황해하며 도망치려는 순간, "흥분만 시키고 끝내는 건 너무 잔인하잖아"라며 그를 붙잡아 성관계로 이어진다. 미나코가 남자친구와 하는 장면을 목격한 조카는 더욱 혼란스러워지는데, 바로 옆 방에선 아오이가 벽에 귀를 대고 기모노를 흐트러뜨린 채 바이브로 거세게 자위를 하고 있다. 사실 아오이 역시 격렬한 섹스를 즐기며, 곧 조카는 그녀와도 성관계를 맺게 되고 그녀의 음탕한 기술을 직접 경험하게 된다. 이 두 자매의 상반된 매력은 조카에게 잊을 수 없는 충격을 안긴다.