5년 만에 전 학급 친구 준과 재회한 고이치. 고이치는 아직 준이 트랜스젠더가 되었다는 사실을 모른다. 이제 준은 완전히 여성 같은 외모를 지니고 있으며, 단순히 '아름답다'는 말로는 형용할 수 없는 빛나는 미모를 뽐낸다. 전 남학생에게 자신을 트랜스젠더로서 받아들여주길 바라는 욕망을 안고, 준은 더욱 적극적으로 다가간다. 고이치는 준의 충격적이고도 매혹적인 외모에 놀라움과 흥분을 동시에 느끼지만, 그녀의 정체는 여전히 눈치채지 못한다. 끌림에 이끌려 둘은 밤을 함께 보내게 되고, 과연 이 관계는 해피엔딩으로 이어질 수 있을까? 준의 아름다움과 고이치의 감정이 얽히며 감정이 가득한 이야기가 펼쳐진다. 제작사: 파라다이스 텔레비전, 레이블: 파라다이스 텔레비전