루나라는 뜻의 이탈리아어인 세일러 엔젤 루나는 현실과는 관계없는 꿈을 지배하는 무서운 적을 마주한다. 이 마물은 꿈에서 받은 데미지가 현실에서도 반영되어 꿈에서 깨어났을 때 세일러 전사는 완전히 패배해 버린다. 변신을 방해 받고 힘이 약화되는 가운데 세일러 엔젤들은 수치심으로 가득 찬 싸움을 강요당한다. 결국에는 여성기가 더럽혀지고 마음을 빼앗기고 마물 간부에게 충성을 맹세하게 되어 버리는 극히 비극적인 결말을 맞이한다. 세일러 전사들의 악몽이 현실로 나타나는 무서운 배드 엔딩이다.