미사 스즈미와 세세라기 쿠루미는 완벽한 성노예로 완전히 변화하여 새로운 삶을 시작한다. 어둠 속에 홀로 남겨진 채 납치된 이들은 혹독한 훈련의 대상이 된다. 성적 박탈의 시간이 끝나고 그들의 몸은 점차 약화되며, 납치범들은 고의적인 잔혹함으로 그들을 거칠고 날카롭게 조작한다. 끊임없는 통제를 통해 두 사람은 서서히 복종적이며 순응적인 존재로 변해간다. 모든 이성과 저항을 잃은 채, 그들은 남성성을 차지하기 위해 필사적으로 서로를 공격하며 집착적으로 복무를 이어간다. 타락한 성적 노예로 전락한 그들은 이제 오직 쾌락만을 향해 일념으로 달려가며, 완전히 새로운 존재로서의 여정을 시작한다.