제우스로부터 부여받은 신의 힘으로 아름다운 소녀 전사 치어 사파이어는 악마족과 끊임없이 싸워왔다. 그러나 악마의 지휘관 키리토의 압도적인 힘을 이기지 못하고 힘을 잃고 붙잡히고 만다. 그녀는 키리토의 끊임없는 성적 자극에 저항하려 하나, 변신이 풀린 상태에서 더 이상 싸울 힘이 없다. 결국 참지 못하고 오줌을 누고, 키리토에게 강간당한다. 키리토가 그녀의 몸을 악마의 세계로 데려가려 할 때, 제우스는 그녀에게 마지막 기회를 준다. 다시 한 번 치어 사파이어로 변신한 그녀는 키리토의 마법 진을 하나씩 파괴하기 시작한다. 그러나 키리토가 이미 그녀의 사생활에 악마의 정액을 주입했다는 것을 그녀는 눈치채지 못한다. 내부의 자극을 견디지 못한 채 그녀는 다시 한 번 붙잡히고 만다. 이제 그녀의 몸은 쾌락을 경험하고 더 강한 감각을 갈망하게 되어 점점 더 깊숙이 빠져든다. 악마족으로의 추락이 다시 시작된다... 쾌락으로 가득 찬 그녀의 몸이 새로운 절정을 향해 나아간다... [나쁜 엔딩]