에스타자라에게 희생된 동료들을 애도하며, 단신으로 싸우는 전사 블루 스완. 그녀의 뒤에는 자신을 지켜주었던 이들의 비극적인 운명이 자리한다. 한편, 블루 스완의 끊임없는 공격에 시달리는 안크라임은 핑크 캣과 화이트 버니의 데이터를 분석해 블루 스완의 힘을 무력화할 수 있는 방법을 개발한다. 그리하여 블루 스완과 에스타자라의 운명적 대결을 향한 계획이 진행된다. 그러나 그 순간, 블루 스완의 사이버 슈트가 전신에 극심한 고통을 유발하기 시작한다. 그리고 기계 괴수 라우더가 '안티 저스티온 웨이브'를 방출하며 블루 스완은 불가피하게 변신을 해제당한다. 노출되고 무방비한 상태에서 미사토 아오이는 에스타자라에게 공격당하며 폭력적인 키스를 통해 생명력과 저스티온 에너지를 빼앗긴다. 에스타자라의 광기 어린 집착적인 레즈비언 공격을 참아내며, 블루 스완은 마침내 일생일대의 기회를 잡고 적을 격파한다. 그러나 자폭하여 악마의 성을 파괴하려는 안크라임의 황제 가이라스가 나타나, 설령 블루 스완이 살아남는다 해도 결코 용서받지 못할 것이라 선언하며 그녀를 피할 수 없는 ○○ 붕괴로 이끈다… [나쁜 엔딩]