카가리 히카루의 내면은 점점 더 참을 수 없는 분노로 가득 찼다. 그녀의 친누이를 비롯한 '테일즈 워리어' 동료들은 하나둘씩 사라져 갔다. 여신 테일의 순수한 후예로서 전사인 히카루는 누구보다 자신의 부족함을 잘 알고 있었다. 그런 그녀를 노리는 자는 불타는 원한과 지옥 같은 증오심에 사로잡힌 가이잭이었다. 마침내 그는 히카루를 공격하기로 결심한다. 그의 앞을 막아선 수호자 키키마가 히카루를 지키기 위해 몸을 던졌으나, 잔혹하게 살해당하고 만다. 이로 인해 가이잭의 증오는 더욱 깊어지고, 이제 그의 악마적인 손길이 히카루를 조여 온다. 본작은 신체가 극도로 성숙해져 의상이 따라가기 힘들 정도로 성장한 TL의 충격적인 묘사를 담고 있으며, 가장 작은 움직임조차 생식기 부위와 격렬하게 마찰된다. 납치된 어린 소녀의 순수한 몸으로 다가오는 무자비한 공격을 그린다. 약함을 드러내기를 거부하는 히카루는 오직 순결하고 처녀 같은 몸으로 고통을 견뎌내며, 젖꼭지는 굳어지고 가장 가벼운 접촉에도 고통을 느낀다. 어떻게 해야 하는지도 모르는 채로 처음으로 자위를 강요당하며, 아름다운 여전사의 처녀 몸은 선과 악이 충돌하는 전장이 된다. 그리고 마침내 거대한 살덩어리가 그녀의 성스러운 보지를 향해 다가온다. 위험해! 테일즈 루나!! [나쁜 엔딩]