지가의 자매물. 엘프 전사 실피라가 인간계로 탈출한 악의 다크 엘프 드라우아레를 추격한다. 마코토와 리리 남매가 공격받자 실피라는 죽어가는 리리와 융합한다. 요정 여왕의 고대 힘을 빌려 실피는 요정 전사 폰텐이 되지만, 실수로 드라우아레를 놓쳐버린다. 폰텐은 리리의 몸을 빌려 드라우아레를 무찌르기로 결심하고 마코토와 함께 새로운 삶을 시작한다. 한편 드라우아레는 그들을 추적해 마코토의 몸을 강탈하고 폰텐을 제압한다. 무력한 실피라는 폰텐의 형태로 고통받으며 성적으로 학대당하고, 뾰족한 엘프의 귀가 강하게 자극되는 가운데 요정의 민감한 부위들이 악용된다. 결국 폰텐은 드라우아레에게 강간당한다. [나쁜 엔딩]