[사요] 고마 문화 학원에서 최면을 전공하는 여학생. [료카] 사요의 어머니로, 기업 경영에서도 두각을 나타내며 가정을 혼자서 부양하는 강한 의지를 가진 여성. 료카는 인터뷰 도중 딸이 최면을 공부하고 싶어 한다는 사실을 알게 되고, 놀라움과 동시에 호기심을 느낀다. 사요가 어머니를 대상으로 실험 삼아 최면을 시도하자, 료카는 정신을 잃고 딸의 완전한 정신 지배 아래 빠져든다. 쾌락을 유도하는 암시에 따라 그녀는 경련을 일으키며 쓰러지고, 일그러진 표정으로 제정신을 차릴 수 없게 된다. 결국 료카는 최면을 가르치는 그 학원으로 데려와진다. 그곳에서 한 최면 강사가 등장해 모녀를 왜곡된 변태 최면의 보충 수업으로 이끈다. 기이한 최면 상황들이 연이어 펼쳐진다. 쾌락에 찌든 일그러진 얼굴, 경련, 좀비 태극권, 폭력적 행동, 옷에 대한 망상, 과거로 회귀하는 몽유병적 상태, 기절한 마리오네트 상태, 가전제품으로의 변신, 쾌락 명령 아래 모녀 간의 레즈비언 행위까지. 딸 앞에서 굴욕당하는 어머니, 어머니 앞에서 정신을 잃은 채 몰락하는 딸. 누구의 간섭도 통하지 않는 꼬인 비정상적 유대가 통제 불가능하게 깊어진다.