아들은 자신이 존경하는 어머니가 인기 있는 숙녀 가바레 클럽에서 일한다는 것을 우연히 알게 되고, 몰래 그 장소에 침입한다. 어머니는 손님들 사이에서 매우 인기가 많아 끊임없이 예약이 잡힌다. 여러 호스티스들 사이에서 한 여성이 아들에게 관심을 갖기 시작하며 공격적인 성적 접근을 시도한다. 그녀의 유혹에 굴복한 아들은 호텔로 끌려가고, 욕망에 가득 찬 성숙한 여성들에 둘러싸인 채 점차 그들의 통제 아래 빠져든다. 반복해서 클럽을 찾던 중 어머니는 아들을 마주치고 영업 종료 후 대화를 요구한다. 텅 빈 클럽 안, 둘만의 공간에서 아들은 비로소 성숙을 맞이한다. 과연 그들의 관계는 결국 성관계로까지 치닫게 될까?