혼자 사는 한 남자는 방 구석에서 마른 나무 위에 피어난 밤나무 꽃을 바라보며 자위에 빠진다. 바로 옆집에는 그가 '아줌마'라고 부르는 관리인 아줌마가 살고 있는데, 평범한 일상 속에서도 묘한 섹시함을 뿜어내는 미모의 숙녀다. 그녀와의 관계 속에서 점점 그녀와 하고 싶다는 욕망이 커져만 간다. 그는 은근히 선정적인 화제를 꺼내며 접근하고, 그러던 중 아줌마에게는 어린 동생이 있다는 사실을 알게 된다. 동생은 서른 후반으로 보이며, 두 자매가 예전부터 미인이었다는 이야기를 들은 그의 욕정은 더욱 치솟는다. 남자의 음경은 이미 단단히 발기되어 뜨거운 욕망을 내뿜고 있다.