남동생은 아름다운 언니에게 집착하며, 매일 집에서 그녀와의 친밀한 순간을 상상한다. 자신의 욕망을 현실로 만들기 위해 언니가 일하는 제모 에스테틱 살롱을 찾는다. 거기서 그는 합법적인 시술이라는 구실 아래 당당히 자신의 성기를 언니 앞에 드러낸다. 종이 팬티로 갈아입은 동생은 벌써 흥분해 반쯤 발기한 상태다. 이를 본 언니는 제모 크림을 바르기 시작하지만, 얇은 종이를 사이에 두고 실수로 손이 그의 음경을 자극하고 만다. 금세 음경은 완전히 발기해 종이 팬티 밖으로 빠져나와 그녀 앞에 완전히 노출된다. 성기 제모에 익숙한 언니는 발기된 음경을 보고도 별다른 반응 없이 시술을 계속한다. 그러나 그의 반응이 신기해진 언니는 점점 그의 몸을 만지기 시작하며, 엉덩이를 움켜쥐고 제복 위로 자신의 가슴을 만진다. 처음엔 망설였지만, 동생의 귀여운 모습에 점차 마음을 열고 조심스럽게 손으로 그의 음경을 자위해주기 시작한다.