타케우치 미오는 동성애 감정으로 고통받으며 정신과의사 아사기 히카루를 찾아 치료를 요청한다. 이에 따라 다음 날 최면 치료를 받기로 결정된다. 다음 날, 최면 컨설턴트 미키비가 미오에게 세션을 진행하지만, 옆에서 지켜보던 아사기가 갑자기 최면 상태에 빠진다. 아사기는 어떤 제안에도 즉각 반응하는 특이한 성향을 지니고 있으며, 미오의 요청으로 의도적으로 더 깊은 최면에 빠지게 된다. 미오는 아사기의 수치스럽고 무력한 모습을 마음껏 즐긴다. 동물 변신, 랩 대결, 순식간의 기절, 왜곡된 얼굴 표정, 전신 경직, 전기 충격에 의한 경련, 그리고 악명 높은 '미소녀 붕괴'까지 다양한 최면 체험이 펼쳐진다. 이후 미오는 아사기를 완전히 통제할 수 있도록 전문 최면술사를 고용, 아사기의 신체와 정신을 자신만의 완전한 장난감으로 만든다. 결국 아사기는 미오에게 완전히 지배당해 비참하고 무력한 상태로 전락하며, 더 이상 회복할 수 없는 수준에 이른다.