와카바야시 미호는 길가에 앉아 있는 남자를 경멸 섞인 눈빛으로 바라보며 당당하게 걸어간다. 이후 그녀는 남자의 방으로 끌려가 감금된다. 그녀의 코는 마음대로 다뤄지며 늘어뜨려지고 자유자재로 조작된다. 항문은 벌려져 관찰되고, 그 냄새를 깊이 들이마신 후 깨끗이 핥은 다음, 혀가 그녀의 콧속 깊이 밀려 들어간다. 완전한 숙녀 코 미몽으로 변한 그녀는 공격적으로 코로 자위를 하며, 음경 끝을 빨고 코걸이 기술을 사용해 그를 콧속을 통해 절정에 이르게 한다. 호텔 방에서 남자는 그녀의 콧구멍을 벌려 항문 주름까지 드러내게 만든다. 그녀는 끊임없이 코걸이 펠라치오를 하며 사정한 정액을 입안에 받아내고, 코는 정액으로 뒤범벅이 된 채 조롱당한다. 손가락들이 아름다운 그녀의 얼굴을 짓누르며 끈적한 정액에 흠뻑 젖어 뚝뚝 떨어진다.
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