도쿄 강가 근처에서 발생한 여고생 실종 사건을 조사하기 위해 폰테인이 현장에 도착한다. 그곳에 살고 있는 노숙인의 도움을 받아 성공적으로 괴물 주와킹을 유인하지만, 일반 시민 앞에서 변신할 수 없던 폰테인은 주와킹에게 혹독한 공격을 당한다. 절체절명의 순간, 노숙인이 사라지는 즉시 폰테인은 급히 변신해 전세를 역전시킨다. 그러나 주와킹은 폰테인을 덫에 빠뜨리는데, 바로 자신의 끈적하고 진한 수액으로 가득 찬 웅덩이 속으로 유인하는 것이다. 움직일 수 없이 갇힌 폰테인은 주와킹의 채찍 공격과 고문을 받은 후, 그의 부하들에게 집단 폭행을 당한다. 수액의 효과로 폰테인의 신체 감각은 극도로 예민해져, 주와킹이 더욱 잔혹하게 고통을 가하는 동안 아무런 저항도 할 수 없으며, 결국 부하들이 일제히 달려들어 비극적이고 참담한 클라이맥스를 맞이한다… [나쁜 엔딩]
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