라미와 렌은 같은 기관에서 활동하는 정보 요원이다. 그들의 상사는 매우 특이한 인물로, 실제로는 마조히스트 남성이며 완전히 두 사람의 지배를 받고 있다. 근무 시간 중에도 끊임없이 SM 플레이를 벌이며, 두 여자에게 집착해 업무를 소홀히 할 정도다. 두 여성은 남성을 지배하는 것을 즐기며, 함께 소유한 저택에서 자신들이 선호하는 M 남성들을 모아 훈련시킨다. 어느 날 라미는 퇴근 길에 새로운 복종자를 발견하고, 두 사람은 함께 그를 조사하기로 결정한다. 임무와 잔혹한 삶을 모두 즐기던 중, 라미가 라이벌 조직의 함정에 빠져 납치당하면서 모든 것이 변한다. 이 사건은 두 사람의 관계에 극적인 변화를 가져온다.
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