혼자서 아들을 키운 한 싱글 맘과 부모의 이혼 후에도 늘 어머니를 아끼며 살아온 아들. 둘만의 이틀 밤하루 여행에서 그들의 유대는 점점 깊어진다. 여정 속에서 서로의 사적인 시간을 나누며 아들은 어머니의 몸에 점점 관심을 갖게 되고, 나란히 누워 장난스럽게 장난치던 중 마사지 도중 손을 어머니의 허벅지 안쪽으로 내린다. 아들이 어머니의 음순을 더듬자 어머니는 신음을 터뜨리며 점점 흥분해 간다. 같은 방을 함께 쓰는 사이, 둘의 감정은 모자라는 관계를 넘어서기 시작해 결국 금기된 선을 넘는 순간에 이르게 된다.