학생 밴드 "람과 마오"가 미키 비를 방문한다. 평소의 음악 활동에 갈등을 느낀 그들은 최면을 통해 새로운 표현 방식을 모색한다. 미키 비는 즉시 두 멤버에게 최면을 걸어 실험적인 퍼포먼스를 연이어 진행한다. 정지된 시간 속에서 각각의 소녀를 고정된 포즈와 표정으로 조종하는 【프리즈 퍼포먼스】, 소리에 반응해 흰자위를 드러내며 기절하는 【흰자위/기절 퍼포먼스】, 정신이 붕괴된 상태로 인간 다리를 타고 미친 듯한 행동을 벌이는 【정신 붕괴 퍼포먼스】—이 모든 것은 그들 내면의 숨겨진 깊이를 끌어내기 위한 장치였다. 더 나아가 람은 【변태 엠-노인 퍼포먼스】를 통해 변태적이고 자학적인 노인으로 변모해 조롱과 경멸을 받으며, 그 상태 그대로 같은 역할로 【변태 레즈비언 퍼포먼스】를 강요당해 절정의 황홀한 파멸에 이른다. 두 사람은 최면을 통해 자아를 발견하고자 했지만, 결국 완전한 정신 붕괴로 무너지고 만다. 그렇다면 그들은 어디로 향하고 있는가?