검은색 갱단 소녀 미야시타 츠바사는 본래 경박한 성격 탓에 다른 사람을 의심하지 못하며 최면에 쉽게 빠진다. 그녀의 몸은 온통 민감한 성감대로 이루어져 있어 낯선 남자, 중년 남성, 외모가 별로인 남자 등 어떤 남성에게서든 쾌락을 갈구하게 된다. 그녀의 머릿속에는 전 남자친구, 아버지, 짝사랑하는 상대, 기공 마스터 등 다양한 인물들이 얽히며 최면적 제안, 성적 욕망, 압도적인 쾌락과 뒤섞인다. 도덕관념은 점차 희미해지고, 그녀는 거의 모든 사람에게 성적 매력을 느끼게 된다. 이는 최면을 통해 검은색 갱단 소녀가 느끼는 절정의 쾌락을 경험하는 순간이다.