[스파크 블루 편] 악의 조직 원한이 설치한 함정에 빠진 스파크 블루는 밀실에 갇히고 만다. 방 안에서 기다리고 있던 원한의 괴물 버그 베어는 결국 스파크 블루를 제압한다. 포로로 잡혀 감금된 블루는 의식을 잃는다. 경비병들은 마스크 아래에서 희미하게 새어 나오는 숨결을 느끼며 흥분하게 되고, 죄수를 만지는 것은 사형에 해당한다는 것을 알면서도 욕망이 점점 참을 수 없게 된다. 한계에 다다른 병사들은 버그 베어의 감시를 몰래 빠져나와 블루를 몰래 추행하기 시작한다. 이 일련의 사건은 예상치 못한 방향으로 치닫는다. [나쁜 엔딩]
[세일러 마린 편] 고등학생 미나자와 아오는 비밀리에 악의 조직 매드 킹덤과 싸우는 미소녀 전사 세일러 마린이다. 어느 날, 누군가가 공격받는 것을 발견한 아오는 세일러 마린으로 변신해 그녀를 구한다. 적 병사들을 차례로 물리치고 여자를 구출하지만, 그것이 함정이었다는 것을 깨닫는다. 상황은 순식간에 역전되고, 세일러 마린은 괴물의 압도적인 힘 앞에 무릎을 꿇는다. 정신을 잃은 전사는 병사들에게 끌려가고, 그녀를 기다리는 것은 충격적일 정도로 수치스러운 상황이다. [나쁜 엔딩]
[미스터스 저스티스 편] 배틀 세이버의 유일한 여성 전사 안자이 리리아, 일명 미스터스 저스티스는 적 병사들을 몰아세우지만, 악의 조직의 괴물 엘스가 기습한다. 그녀는 병사들을 발로 걷어내며 치열하게 싸우지만, 괴물의 촉수 공격에는 버거워한다. 미스터스 저스티스로 변신하지만 갑자기 이상한 감각을 느끼는데, 이전 상처에서 퍼진 독이 몸속을 퍼지며 힘을 약화시킨다. 압도당한 미스터스 저스티스는 패배하고 포로가 된다. 한때 자신이 제압했던 병사들에게 붙잡혀 수치심에 사로잡힌 그녀는 예상치 못한 전개를 마주하게 된다. [나쁜 엔딩]