여성복을 입은 마조히스트 아버지가 딸의 팬티를 몰래 입고 자위를 한다. 어느 날, 여고생인 딸이 그 모습을 우연히 목격하게 되고, 아버지의 여성스러운 외모에 흥분하게 된다. 아버지의 변태적인 성향에 자극받은 딸은 강렬한 레즈비언 관계로 빠져들며, 아버지의 비참하고 복종적인 모습은 딸의 욕망을 더욱 부추긴다. 결국 두 사람은 본격적인 성관계에 이르고, 딸은 아버지의 음경과 항문까지 맛보고 싶다고 고백한다. 이들의 금기된 근친 관계는 점점 더 깊어져 간다.