어머니가 아들을 온전히 소유하고 싶어 하는 욕망이 둘만의 비밀스러운 여정을 시작하게 한다. 아들의 성숙을 느낄수록 가슴은 두근거리고, 그녀는 온몸으로 아들을 감싸 안는다. "이젠 이렇게 든든해졌구나… 엄마가 온몸으로 사랑해줄게." 따뜻하고 부드러운 목소리로 속삭이는 그녀의 말에 아들의 마음은 요동치고, 그는 점점 그녀의 몸을 뚫어지게 바라보게 된다. 통통한 체구와 익은 애무에 끌린 아들은 점점 더 그녀에게 매혹되어 간다. 고요한 외로움 속에서 모자 사이의 유대는 새로운 형태로 변해가기 시작한다.