전통 온천 여관에서 온천 요양을 즐기는 손님들을 위한 휴식 시간. 객실 안에 나타나는 정체불명의 남성 마사지사가 순수한 여성 손님들을 사로잡는다. 여관의 명성에 위협이 되는 인물이지만, 그의 기술은 업계 전체에 널리 알려져 있다. 숙련된 손놀림을 통해 손님들은 전혀 새로운 경험을 하게 되며, 그 순간들이 카메라에 생생하게 포착된다. '떠돌이 주무름꾼'이라 불리는 이 인물이 이번 편에서는 두 명의 여성을 만난다. 28세의 날씬한 혼자 여행하는 OL과 24세의 미소녀 오피스 레이디. 정성 어린 마사지 요법을 통해 그녀들의 감각적인 변화가 펼쳐진다.