발레를 꿈꾸는 어린 소녀는 무대 위 기술적인 성장을 이끌어줄 뿐 아니라 자신을 진심으로 아껴주는 것 같은 스승을 만난다. 그러나 그 스승은 로리타 애호가이자 근육 매니아이며 마조히즘 성향까지 지닌 인물이다. 그는 소녀의 젊고 부드러운 근육, 복종적인 눈빛, 그리고 여린 몸매에 사로잡히고, 레오타드를 입은 그녀의 모습에 완전히 매료된다. 근육을 숭배하는 로리타 애호가라면 누구도 이런 유혹에 저항할 수 없을 것이다. 무대의 아름다움이 일상의 따뜻함과 얽히며, 두 사람의 관계는 점점 더 깊어져 간다.