악마들이 인간의 영혼을 빼앗아 자신의 사악한 욕망을 채우는 세계에서, 악마들의 왕이라 불리는 악마왕은 어둠 속으로 더욱 깊이 빠져들기 위해 한 학교를 거점으로 삼는다. 한편, 세계의 평화를 수호하기 위해 맹세한 초능력 요원 다이나우먼은 여교사로 위장해 그 학교에 잠입, 악마왕의 행방을 추적한다. 어느 오후 보충 수업 시간, 학생들 앞에서 갑작스럽게 악마들이 습격해 온다. 궁지에 몰린 다이나우먼은 즉시 변신하여 아름다움과 힘으로 맞서 싸운다. 그러나 악마계의 여사제가 된 고위 여성 지휘관 마죠라가 지하세계의 독성 악마 거미를 이용해 그녀를 포박한다. 마비되어 움직일 수 없는 다이나우먼은 마죠라에게 음순과 가장 민감한 부위를 집요하게 자극당하며 무자비한 쾌락에 시달린다. 참을 수 없는 절정에 다다르자 강력한 여성 사정을 경험하며 액체를 뿜어내며 분수를 일으킨다. 수치와 굴욕을 느낄 틈도 없이 그녀는 정신을 잃고 악마왕에게 끌려간다. 철저히 단련된 악마왕의 신체는 그녀를 무자비하게 정복하며 굴욕적인 자세로 반복된 절정을 강요한다. 간신히 탈출에 성공하지만, 그 감각은 여전히 몸속에 남아 복수를 다짐하지만, 결국 다시 한 번 정복당한다. 이번엔 다이나우먼의 손이 무의식중에 악마왕을 꽉 끌어안는다. 그것은 완전한 타락으로부터 탄생한 충성심의 불가피한 증거였다. [나쁜 엔딩]