세 번째 이야기, 이번엔 놀라울 정도로 아름다운 엄마와 함께! "딸의 옷을 입고 사진 촬영을 해보지 않겠습니까?"라는 프로젝트 제안에 응한 제작진은 딸의 옷과 란제리를 입고 촬영에 임하는 엄마를 찾아간다. 제작진은 그녀의 외모를 극찬하며 점차 유혹하기 시작하고, 얼굴을 붉히며 점점 흥분해 가는 그녀는 잘생긴 남자의 데이트 제안을 받아들인다. 그의 뜨거운 구애에 몸을 맡긴 그녀는 호텔로 향하게 되고, 딸의 옷을 더럽히지 않으면서도 강렬한 성관계를 즐기며 강렬한 절정에 다다른다!