음흉하고 사악한 변여들이 마조히스트 남성들의 몸을 지배한다. 손이 묶인 마조히스트 남성들은 타액을 삼키게 되며, 클리토리스 애무를 동반한 안면기승위를 당하며 극한의 고통을 겪으며 신체가 한계에 다다른다. 여성들은 손 코키와 진공 펠라치오 기술로 남성들의 음경을 세차게 자극하며 서서히 그들의 정신을 지배해 나간다. 두 명의 지배적인 여성은 두꺼운 대형 스트랩온을 사용해 서로의 불결한 항문을 번갈아가며 침투하고 더럽힌다. 잔혹한 여성들이 풀어놓는 끊임없는 훈련 기술들은 남성들 속에 잠재된 마조 향성을 점차 각성시키며, 궁극적으로 그들의 영혼까지 완전히 장악한다.