사립학교의 단정한 양반 자제 학생인 무라야마 유나는 불량배들에게 습격당해 절체절명의 위기에 빠진다. 그녀는 용감하게 저항하지만, 칼에 의해 제복이 찢겨나간다. 어쩔 수 없이 가방에서 신비로운 콤팩트를 꺼내 변신한 그녀는 폰텐이 된다. 폰텐은 쉽게 불량배들을 제압하지만, 갑작스럽게 정체불명의 과학자 세키다가 나타나 마법을 이용해 젊은이들을 조종하며 공격하게 한다. 세키다는 사라지고, 폰텐은 다시 마법의 콤팩트를 사용해 그의 은신처로 향한다. 그러나 은신처에는 세키다가 설치해 둔 비열한 함정이 기다리고 있었다. 괴물로 변한 세키다와 맞서 싸우던 폰텐의 운명은 상상 이상의 비극적인 결말로 치닫는다… 나쁜 엔딩