줄리아는 SM에 강한 관심을 가지고 있으며 어떤 종류의 플레이든 시도해보고 싶어 한다. 과거의 고통과는 달리, 몸 깊은 곳에서 솟아오르는 쾌락과 감각에 놀라움을 느낀다. 녹아내리는 왁스가 피부에 떨어지는 뜨거움과 채찍의 강렬한 타격에 눈물을 흘리며 버티지만, 끝까지 포기하지 않고 참아낸다. 모든 경험이 처음인 그녀의 진심 어린 감정이 고스란히 드러난다. 결국 분수 오르가즘에 도달하며 마치 진정한 첫경험처럼 그 상황을 받아들이고, 수차례 절정을 맞이한다. 바로 처음이라서일까, 솔직한 반응이 더욱 매력적인 작품이다.