비밀리에 설립된 연구 시설에서, 젊은 천재 연구원 히메사키 슈리는 소나 돼지 같은 가축의 번식 능력을 향상시키기 위한 기초 연구를 수행하고 있었다. 그녀의 연구 성과는 동료 연구진들로부터 높은 평가를 받았으며, 그녀의 지능과 능력은 기관 내에서 큰 주목을 받았다. 그러나 그녀의 연구 뒤에는 불법적인 활동이라는 어두운 비밀이 감춰져 있었다. 한편, 응용 실험을 담당하던 나카노는 지렁이를 기반으로 한 유전자 변형 기생충을 개발하는 야심 찬 과학자였다. 두 사람은 상반된 견해로 인해 끊임없이 충돌하며 라이벌 관계를 유지해왔다. 어느 날, 히메사키의 몸에 이상이 생기기 시작한다—무언가 그녀의 몸속에서 꿈틀거리기 시작한 것이다! 연구자로서의 자부심을 지닌 그녀는 자신 안에서 자라나는 기묘한 존재를 없앨 수 있을까? 그 정체의 진실이 곧 드러난다—.