순수하고 무경험한 소녀 리카와 아이카리가 어느 날 갑자기 한 남성의 방으로 끌려온다. 아직 성적인 경험 한 번 해보지 않은 여고생인 이 소녀들은 눈가리개를 쓴 채 손발이 묶이고, 남성의 손끝에 신체를 만져지며 펠라치오 훈련이라는 첫 성 경험을 강요당한다. 당황하면서도 순종하는 두 소녀는 남성의 정액을 자궁 깊숙이 받아낸다. 신체를 휘감아 도는 쾌락은 서서히 그녀들의 정신을 변화시킨다. 원래의 순진했던 소녀들은 점차 성숙한 여자로 변해가기 시작하는데…