세상에서 가장 아름다운 여자로 알려졌던 악의 마녀 마주라가 시간의 흐름을 거스르지 못하고 늙어가고 있다. 절박한 마음에 마주라는 마법 왕국의 공주님 순결한 피를 얻어 다시 젊음과 아름다움을 되찾기로 결심한다. 세 번째 왕녀 루미에는 마법을 쓰지 않고 진심으로 악한 자를 개심시킬 수 있는지를 증명하는 최종 시험을 받고 있다. 여행 도중 루미에는 강도를 당한 노인을 만나게 되고, 마주라의 악랄한 음모를 알게 된다. 루미는 마주라의 은신처로 돌진하지만 위험한 덫에 빠지고 만다. 마주라에게 무력하게 제압당한 채 굴욕적인 자세로 신음하며 루미의 허벅지에서 순결한 피가 뽑혀 나간다. 겉모습은 어려 보이지만 신체는 성숙하고 감각적인 움직임으로 비틀거리며 절절매는 신음이 흘러나온다. 과연 마주라의 잔혹한 계획은 성공할 수 있을까?